Es un cortometraje animado de 16 mm por Don Hertzfeldt. Es el tercer filme estudiantil de Hertzfeldt en la Universidad de California en Santa Bárbara. En la película una pareja sin esperanza van en una cita que va de muy mala a peor.
La película recibió 25 premios en festivales de cine, incluyendo grandes premios en el Festival de Cine de Nueva Orleans y el Festival de Cine de EE.UU..
Sumario: Lily y Jim se conocen en una cita a ciegas. A medida que la historia avanza, cada uno de ellos habla en dirección a la cámara directamente acerca de sus propias. Deciden ir a un restaurante, pero les resulta muy difícil relacionarse con los demás, o incluso entablar una conversación simple. Ellos parecen tener poco en común, y son a la vez nerviosos durante toda la noche. Después de la cena, pasan un momento incómodo bajo una farola, antes de tomar la decisión de volver al apartamento de Lily para compartir el café. Jim explica a la audiencia que él es extremadamente alérgico al café, pero no le dice a Lily ya que no quería interrumpir cita. Al no encontrar nada que hacer en el apartamento, y perdiendo su oportunidad de un beso, Lily y Jim decide ver la televisión. Sin embargo, la televisión sólo muestra varias imágenes surrealistas, por lo que la deciden apagar. Por último, la alergia de Jim café se apodera de él y la cita llega a su incomodo final.