Es un cortometraje de acción animada dey la segunda película como estudiante de Hertzfeldt, precedido por Ah, L'Amour (1995).
El corto de 16 mm combina la animación tradicional, pixelación y la animación stop-motion para presentar un conejo de dibujos animados a toda velocidad a través de una variedad de rápidos cambios en los géneros cinematográficos mientras su animador lucha para llegar a una buena idea.
El corto es menos favorito de Hertzfeldt de su obra, pero sin embargo fue un éxito en festivales de animación pues pasó a recibir 17 premios.
Sumario: La trama se centra en torno a un conejo dibujado a mano, al que el animador le dice que hacer. Las actividades del conejo dependen de qué género aparece en la pantalla. De vez en cuando, la mano animadores aparecerá en la pantalla.